2016中国畜牧行业的转型关键期无患子目

2016 中国畜牧行业的转型关键期

2015年中国经济延续了自2011年以来的放缓态势。从数据来看，2015年初，市场的预期是年度GDP增速可以达到7.2%，然而实际情况并未达到预期。2015年中国国民经济增长6.9%，低于2014年的7.4%。受经济持续放缓、内需不足影响，国内居民中高端牛羊肉消费需求进一步下滑，猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小。

从行业本身看，2015年中国畜牧业形势较2014年有所好转。国内生猪、黄羽肉鸡景气度先后出现回升，其中生猪当前盈利水平达到478元/头，黄羽肉鸡盈利3.2元/羽；蛋鸡养殖效益有所回落，全年走势为先亏后盈，当前蛋鸡一个饲养周期盈利约10元；牛羊肉行业未有改观。具体分析如下；

生猪行业

持续去产能：预计年末能繁母猪存栏约为3,900万头。2014-2015年生猪养殖长期处于亏损-深度亏损（即猪粮比跌破5:1）阶段，养殖户开始逐渐淘汰母猪，能繁母猪连续12个月同比下降幅度均在10%左右，但环比降幅逐渐收窄。

规模化程度提升：2015年中国生猪养殖规模化程度继续提高，规模化养殖（母猪存栏>50头）的比重达到了51%，比2003年提高了39.69%。国家仍将发展标准化规模养殖作为推进现代生猪业的重要举措；同时规模化养殖企业积极探索具有竞争力的养殖模式，如以温氏为代表的公司 农户，以牧原为代表的自繁自养工厂化养殖。

猪肉供给下滑：预计全年出栏量为65,545万头，猪肉产量为5,038万吨，同比下降约11%。

行业景气度回升：2015年生猪收购均价约为15.34元/千克，自繁自养商品猪头均盈利227.5元，外购仔猪育肥头均盈利45.2元。国内能繁母猪持续去产能，供给端的波动导致生猪价格于5月触底反弹，行业景气度较高。

家禽行业

产能过剩：预计全年专业型肉鸡出栏量为88.6亿只，鸡肉产量为1,496万吨，同比上升0.76%；蛋鸡存栏量为12.27亿只，鸡蛋产量为2,454万吨，同比上升4.87%。中国肉鸡和蛋鸡养殖处于产能相对过剩、产业整合阶段。

规模化程度提升：随着人力成本上涨，环保要求提高，消费方式改变，规模化养殖程度进一步提升，预计2015年肉鸡养殖规模化程度（出栏2,000只以上）达到96%，蛋鸡养殖规模化程度（1万只以上）达到37%。

白羽肉鸡养殖亏损：2015年肉鸡供应过剩，价格下跌，使得白羽肉鸡养殖环节亏损1.59元/只，圣农发展、民和股份和益生股份等企业陷入亏损境地。

牛羊行业

生产形势未有改观：预计全年牛羊肉产量分别为530万吨和390万吨，同比下降0.53%和1.02%。国内牛羊散养仍是主体，但近几年散户加速退出，而规模场户增速动力不足，牛羊肉进一步减产。肉牛产业形势更为严峻，能繁母牛不足2,000万头，牛源和饲草资源匮乏导致行业缺乏发展动力。

消费需求低迷：受宏观经济增速放缓影响，国内居民购买力下降，同时国产牛羊肉价格是猪肉的2.5倍，是白条鸡价格的3.2倍，低价位的猪肉和鸡肉对其消费替代性增强，使得国内牛羊肉消费有所减少。

产业亟待转型：差异化产业模式是长期发展方向。结合中国特殊的资源条件和国际贸易冲击，不盲目追求存栏规模效应，坚持基本固定的能繁母牛/羊存栏头数，完全自繁自育的小资型全产业链模式，定位于中高端冷鲜牛羊市场，将成为稳定中国牛羊产业发展和供给的主体产业模式。

2016年中国宏观经济形势依然不容乐观，GDP增速预计放缓到6.5%。整体上动物蛋白类食品需求以稳定为主，形势较2015年将有所好转，生猪和家禽行业景气度值得期待。未来中国畜牧业处于转型升级的关键时期，产业链上下游整合将加速，农业互联网将由传统消费端电商模式发展为生产端服务模式，生产端服务行业将成为投资热点。

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